Blackstone готовит выход Copeland на биржу: основные банки для IPO определены

Компания Blackstone Inc. назначила ведущие инвестиционные банки для организации первичного публичного предложения (IPO) дочерней структуры Emerson Electric Co., известной как Copeland. По данным источников, сделка может состояться уже в 2026 году. Ранее эта бизнес-единица, специализирующаяся на климатических технологиях, была приобретена за $14 млрд.

Согласно информации, Morgan Stanley и Barclays Plc выступут координаторами размещения. Также к процессу привлечены Goldman Sachs Group Inc. и Jefferies Financial Group Inc. Окончательное решение по срокам и структуре IPO пока не принято: переговоры продолжаются, а список банков может быть расширен.

Blackstone приобрел контрольный пакет акций Copeland (ранее подразделение Climate Technologies) в 2023 году, а в 2024-м довел долю до 100%, инвестировав дополнительно $3.5 млрд. В сделках также участвовали фонды Abu Dhabi Investment Authority и сингапурский GIC Pte.

Компания Legence Corp., ранее поддержанная Blackstone, успешно провела IPO в 2024 году, привлек $826 млн. На фоне растущего интереса к промышленному сектору объем размещений в этой отрасли за 2025 год превысил $3.5 млрд.

Copeland, штаб-квартира которой находится в Сент-Луисе, специализируется на производстве компрессоров для систем кондиционирования и охлаждения. В портфолио бренда входят Sensi (умные термостаты), Cooper-Atkins (мониторинг для медицины) и White-Rodgers. 80% выручки компании обеспечивает обслуживание и модернизация оборудования.