Крупные банки JPMorgan и Goldman Sachs выпустили надежные облигации после квартальных отчетов

JPMorgan Chase & Co. приступил к размещению инвестиционных облигаций в трех траншах в среду, последовав примеру Goldman Sachs Group Inc., которая также привлекла средства после публикации финансовых результатов за третий квартал.

Согласно данным информированных источников, самая длинная часть выпуска — ценные бумаги сроком на 11 лет — предполагает доходность на 1,05 процентных пункта выше аналогичных показателей казначейских облигаций. Средства будут направлены на общие корпоративные цели.

Решение о выпуске последовало после заявления главы JPMorgan Джейми Даймона о возможном ухудшении качества кредитного портфеля, что несколько омрачило позитивные результаты банка в области торговли и инвестиционно-банковских услуг. Более осторожные прогнозы отразились в увеличении резерва на покрытие потенциальных убытков по кредитам на $810 млн, что превысило ожидания аналитиков.

Ранее Goldman Sachs разместил облигации на $10 млрд с инвестиционным рейтингом — это крупнейшая эмиссия компании за последние четыре года, последовавшая за рекордной выручкой за третий квартал.