Крупные банки Уолл-стрит продолжают размещение высоконадежных облигаций

Morgan Stanley начал размещение инвестиционных облигаций высшего качества, разделенных на пять траншей. Это третья подобная сделка среди ведущих финансовых институтов Уолл-стрит на текущей неделе после публикации результатов за третий квартал.

Согласно предварительным оценкам, доходность по самым длинным выпускам сроком на 11 лет составит примерно на 1,15 процентного пункта выше доходности казначейских облигаций США. Средства от размещения планируется направить на общие корпоративные цели.

Ранее Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. провели аналогичные сделки на $10 млрд и $5 млрд соответственно. Решения последовали после публикации сильных квартальных отчетов крупнейших американских банков. Однако на фоне позитивных данных сохраняются вопросы по стабильности региональных кредитных организаций из-за случаев мошенничества с коммерческой недвижимостью.

Средняя доходность инвестиционных облигаций в США достигла минимума за год — 4,69%, при этом спреды остаются на исторически низких уровнях ниже 0,8 процентного пункта. Это создает благоприятные условия для заемщиков с высоким кредитным рейтингом.

По сложившейся практике, пятница считается наименее популярным днем для размещения таких бумаг — на этот день приходится лишь 1% годового объема эмиссий.