Aeromexico и акционеры планируют провести IPO с объемом привлечения до $314 млн

Группа Aeromexico и ряд акционеров намерены привлечь до $314 млн в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) и закрытой продажи долевых инструментов. Это событие стало следующим шагом после выхода авиакомпании из процедуры банкротства три года назад.

Перевозчик, поддерживаемый Apollo Global Management, планирует двойной листинг акций на Мексиканской фондовой бирже и Нью-Йоркской фондовой бирже. Согласно документам, цена американских депозитарных расписок (ADR) составит от $18 до $20 за штуку. Каждая ADR представляет пакет из 10 обыкновенных акций.

В рамках мексиканского размещения компания предложит 7 млн акций, тогда как существующие инвесторы, включая Apollo и членов совета директоров, реализуют 20,46 млн акций. PAR Investment Partners согласилась приобрести акции на $25 млн со скидкой 5% к цене IPO. Delta Air Lines, владеющая 20% акций Aeromexico, взяла на себя обязательство по блокировке продаж в течение четырех лет.

При максимальной цене размещения рыночная капитализация авиакомпании превысит $2,9 млрд. Ранее Aeromexico объявила о планах возвращения на публичные рынки в 2024 году, однако процесс столкнулся с задержками из-за волатильности на мексиканских рынках после выборов.

Размещение происходит на фоне оживления мексиканского фондового рынка. В июле 2024 года состоялось IPO Fibra Next — крупнейшее за семь лет, а в сентябре Grupo Nutrisa завершила листинг после отделения от материнской компании.

Авиакомпания, являющаяся последним традиционным перевозчиком Мексики, завершила процедуру банкротства в марте 2022 года. Среди ключевых акционеров — Apollo, Delta Air Lines, Silver Point Capital и SVP Funds.