Крупный кредитный пакет на $675 млн для Tobacco Rag Processors: детали сделки от Stifel

Stifel Financial Corp. выступает организатором частного кредитного финансирования в размере $675 млн для компании Tobacco Rag Processors Inc., которая занимается поставками табачной продукции производителям. Как сообщил информированный источник, сделка включает пятилетний обеспеченный кредит на $615 млн и возобновляемую кредитную линию на $60 млн. Полученные средства будут направлены на финансирование приобретений и рефинансирование текущих долгов.

Условия кредита для компании из Северной Каролины предполагают ставку на 6 процентных пунктов выше базового индикатора SOFR с дисконтом 98 центов за доллар. Это превышает текущие рыночные показатели, где аналогичные сделки заключаются на уровне около 5,5 процентных пунктов без существенных дисконтов.

Сбор предварительных заявок от инвесторов запланирован на середину ноября. Транзакция будет предложена ограниченному кругу прямых кредиторов, а её закрытие ожидается до конца текущего года.

На фоне снижения спроса на традиционные сигареты и роста популярности альтернативных продуктов, аналитики Bloomberg Intelligence прогнозируют ежегодный рост мировых продаж табачной продукции на 1-2% до 2029 года. При этом некоторые производители, включая Altria Group Inc., уже фиксируют сокращение доходов от традиционных курительных продуктов.