Суверенный инвестиционный фонд Индонезии Danantara заключает сделку о синдицированной кредитной линии на сумму 1 миллиард долларов с международными банками

Индонезийский суверенный инвестиционный фонд Danantara организовал синдицированную кредитную линию в нескольких валютах, эквивалентную 1 миллиарду долларов, как сообщили информированные источники. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как фонд обратился к банкам за заемными средствами в объеме до 10 миллиардов долларов.

В качестве андеррайтеров выступают DBS Group Holdings Ltd., HSBC Holdings Plc, Standard Chartered Plc и United Overseas Bank Ltd. Это трехлетняя возобновляемая кредитная линия, указали источники, пожелавшие остаться неназванными в связи с конфиденциальностью информации. Средства от этой незащищенной кредитной линии будут направлены на общие корпоративные нужды, включая приобретения и инвестиции.

Новая кредитная линия появилась примерно через пять месяцев после того, как в июне Danantara запросил предложения по заимствованию до 10 миллиардов долларов от региональных и международных банков. Это могло бы стать крупнейшим кредитом в Юго-Восточной Азии. Изначально в число координаторов вошли Natixis SA наряду с DBS, HSBC и Standard Chartered, но французский банк впоследствии вышел из проекта.

Для заимствований в долларах США Danantara будет выплачивать проценты на уровне 95 базисных пунктов сверх ставки Secured Overnight Financing Rate. Кроме того, возможны займы в сингапурских долларах, евро, британских фунтах и иенах с наценками от 90 до 100 базисных пунктов к соответствующим ориентирам ставок.

В соглашении предусмотрена опция увеличения объема кредитной линии до 10 миллиардов долларов.

Эта сделка представляет собой важное испытание для недавно созданного фонда, который президент Индонезии Прабово Субианто считает ключевым инструментом для возвращения экономического роста страны к уровню около 8 процентов — показателям, наблюдавшимся в середине 1990-х годов. Руководители Danantara отметили, что фонд управляет почти 900 государственными предприятиями, что доводит активы под его контролем до примерно 1 триллиона долларов, делая его одним из крупнейших суверенных фондов в мире.

Представитель Danantara подтвердил привлечение этой возобновляемой кредитной линии с участием четырех международных банков, подчеркнув, что она не является новым долгом, а представляет собой гибкий инструмент ликвидности, применяемый глобальными инвестиционными организациями для управления сроками инвестиций и оптимизации денежных потоков.

Fond Danantara, официально известный как Daya Anagata Nusantara, активно выходит на рынки для укрепления своей финансовой базы. В прошлом месяце он привлек 50 триллионов рупий (3 миллиарда долларов) через выпуск так называемых патриотических облигаций, согласно отчетности. Эта эмиссия была поддержана обязательствами от некоторых из самых богатых бизнесменов страны.

Заемщиком по новой кредитной линии выступает Danantara Investment Management — инвестиционное подразделение фонда, которое планирует сосредоточиться на вложениях в стратегические внутренние сектора, такие как критические минералы, возобновляемая энергетика, энергетика и коммунальные услуги. В начальный период портфель будет ориентирован на инвестиции в публичные рынки, с последующим развитием специализированных платформ по секторам. Согласно документу, ожидаемый рост может превысить 1000 триллионов рупий к 2032 году и включать инвестиции в частные рынки.

Danantara уже выделил 50 триллионов рупий в свое инвестиционное подразделение, которое также сможет получать от 40 до 60 процентов годовых дивидендов от контролируемых государственных предприятий для финансирования новых вложений.