Французский банк BNP Paribas ускоряет укрепление капитала с помощью активных продаж активов

Генеральный директор BNP Paribas Жан-Лоран Боннафе оперативно приступил к мерам по укреплению доверия инвесторов.

Через три недели после заявления о ускорении плана по усилению капитала французского кредитного учреждения BNP Paribas SA началась активная серия сделок по оптимизации портфеля инвестиций.

В пятницу банк объявил о продаже доли в 310 миллионов долларов в польской дочерней компании, а также о намерении реализовать марокканскую дочернюю структуру. Ранее на этой неделе BNP Paribas договорился о продаже 25% страховой компании AG Insurance бельгийскому страховщику Ageas.

Эти операции входят в стратегию Боннафе по повышению ключевого показателя финансовой устойчивости капитала, отметили информированные источники. Банк подчеркивает их благоприятное влияние на коэффициент CET1. Кроме того, такие шаги демонстрируют, что французская финансовая группа сохраняет прочность и гибкость для возврата средств акционерам и проведения целевых приобретений.

BNP Paribas рассматривает возможность продажи дополнительных миноритарных долей в ближайшие месяцы, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными в связи с конфиденциальностью информации. Банк является акционером различных компаний, включая группу по перестрахованию Scor SE и европейскую платформу по распределению фондов Allfunds Group Plc, которая в прошлом месяце получила предварительное предложение от Deutsche Boerse AG.

Парижский кредитор продолжает переговоры с Mercedes-Benz Group AG о приобретении подразделения по лизингу Athlon, добавили источники. В августе стало известно, что стоимость сделки может составить около 1 миллиарда евро. Обсуждения продолжаются, но гарантии заключения транзакции отсутствуют, указали ранее информированные лица.

Представитель BNP Paribas отказался от комментариев.

Такая интенсивная деятельность подчеркивает решимость Боннафе восстановить доверие инвесторов после ряда трудностей, включая решение американского суда, повлиявшее на акции. С момента неожиданного заявления в прошлом месяце об ускорении цели по капиталу и новом выкупе акций стоимость бумаг BNP Paribas выросла на 18%, что вдвое превышает прирост индекса европейских банков.

Несколько объявленных на этой неделе сделок готовились ранее, включая транзакцию со страховой компанией Ageas, отметил один из источников. Ageas выплатит 1,9 миллиарда евро (2,2 миллиарда долларов) за долю. В свою очередь BNP Paribas инвестирует 1,1 миллиарда евро в страховщика, что позволит увеличить текущую долю в Ageas более чем до 22% с примерно 15%. Банк ожидает, что сделка повысит коэффициент CET1 на 5 базисных пунктов.

Продажа марокканской дочерней компании соответствует долгосрочной стратегии французского учреждения — и многих его аналогов — по сокращению присутствия в Африке. BNP Paribas уже значительно уменьшил операции на континенте, договорившись о продаже активов в Тунисе в 2019 году и в Южной Африке несколькими годами позже.

Переговоры о возможной продаже 67% в марокканской дочерней компании BMCI находятся на начальной стадии, сообщила BNP Paribas в пятницу. Если сделка будет согласована и завершена в 2026 году, эта операция окажет положительное влияние в 15 базисных пунктов на коэффициент CET1 банка.