Boots расширяет долларовое кредитование и уменьшает объем облигационного выпуска

Компания Boots, принадлежащая Sycamore Partners, увеличила минимальный размер кредита в долларах и сократила общий объем выпуска облигаций. Об этом сообщили источники, близкие к сделке. По данным на 17 июля 2025 года, долларовая часть кредита была увеличена до $1 млрд против ранее заявленных $750 млн. Объем обеспеченных облигаций сократился на $250 млн в эквиваленте, а общая сумма кредитного пакета достигла $3 млрд.

Ранее организаторы выпуска отказались от долларовой части облигаций, сохранив предложение в евро и фунтах стерлингов. Компания также размещает облигации на $1,25 млрд, разделенные между европейской и британской валютами. Средства будут направлены на финансирование выкупа активов, а также на сопутствующие расходы.

Спрос на долговые инструменты остается высоким: во всех трех траншах кредита наблюдается ужесточение ценовых ориентиров. Рынок высокодоходных облигаций в Европе демонстрирует активность в последние месяцы, привлекая инвесторов.

Ведущим организатором сделки выступает JPMorgan Chase & Co. К процессу подключились Goldman Sachs, UBS, Citigroup, Deutsche Bank и другие финансовые институты. Окончательные решения по долларовому траншу ожидаются 17 июля до 17:00 по восточному времени, по евро и фунтам — 18 июля до 10:00 по лондонскому времени.