Объем размещения исламских облигаций Саудовской Аравии приблизился к годовому рекорду

Саудовская Аравия осуществила размещение международных исламских облигаций на сумму $5,5 млрд в рамках усилий по покрытию бюджетного дефицита. Данный шаг приближает королевство к рекордным годовым показателям заимствований, что связано с активным финансированием программ экономической диверсификации в рамках стратегии Vision 2030.

Размещение состояло из двух траншей: $2,25 млрд с пятилетним сроком погашения и $3,25 млрд с десятилетним. Спрос со стороны инвесторов превысил $17,5 млрд, что подчеркивает устойчивый интерес к долговым инструментам королевства. С начала года объем размещенных долларовых и еврооблигаций страны достиг почти $20 млрд, что близко к рекордному показателю 2017 года.

Финансовые потребности королевства растут на фоне снижения цен на нефть сорта Brent, которые за год упали на 8%, составив около $69 за баррель. По оценкам правительства, дефицит бюджета в 2025 году может достичь 2,3% ВВП. Международный валютный фонд прогнозирует увеличение этого показателя до 4%, отмечая при этом достаточный уровень иностранных резервов страны.

Во втором квартале текущего года расходы правительства сократились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основными организаторами сделки выступили международные финансовые институты, включая Citigroup, HSBC, JPMorgan Chase и Standard Chartered.