Корпорация Adnoc планирует привлечь более $10 млрд для приобретения Santos Ltd.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Adnoc) изучает возможность привлечения кредитного финансирования на сумму свыше $10 млрд от международных и локальных банков. Эти средства предназначены для поддержки сделки по поглощению австралийского производителя энергоресурсов Santos Ltd., оцениваемой примерно в $19 млрд. Об этом сообщили осведомлённые источники.

Ведущую роль в структуре долгового пакета играет JPMorgan Chase & Co., который также выступает финансовым консультантом консорциума под руководством Adnoc. Переговоры между сторонами активно ведутся, с целью подписания окончательного соглашения до 19 сентября 2025 года — даты завершения эксклюзивного периода для сделки.

Консорциум, возглавляемый инвестиционным подразделением Adnoc XRG PJSC, включает компанию Abu Dhabi Development Holding Co. и фонд Carlyle Group Inc. Сумма предложения составляет $18,7 млррд, что соответствует $5,76 за акцию Santos. Сделка позволит Adnoc укрепить позиции на рынке сжиженного природного газа, демонстрирующем высокие темпы роста.

В настоящее время стороны завершают юридическую проверку, согласование внутренних процедур и взаимодействие с регуляторами. Окончательные условия финансирования, включая его объём, могут быть скорректированы.

Акции Santos завершили пятничные торги на Австралийской бирже снижением на 0,6%, достигнув отметки A$7,80. С начала года их рост составил около 17%, а капитализация компании оценивается в A$25,3 млрд ($16,6 млрд). Совет директоров Santos рекомендовал акционерам поддержать предложение Adnoc.