Крис Хонн установил новый рекорд прибыли хедж-фондов, заработав 18,9 миллиарда долларов на фоне роста акций

В прошлом году Крис Хонн установил рекорд по прибыли хедж-фондов, поскольку подъем акций и колебания на глобальных рынках позволили отрасли получить 543 миллиарда долларов доходов, что стало максимумом за всю историю.

Фонд TCI Fund Management, ориентированный на акции, под руководством Хонна принес 18,9 миллиарда долларов, как показывают оценки финансовой компании Edmond de Rothschild. Эти результаты превзошли показатель Citadel Кена Гриффина, достигнутый в 2022 году, и превысили 15 миллиардов долларов, заработанных Джоном Полсоном в 2007 году на ставке против ипотечных кредитов с низким рейтингом, которая позже была названа одной из самых удачных сделок.

Два крупнейших актива TCI — авиационные гиганты General Electric Co. и Safran SA — выросли на 86% и 42% соответственно в прошлом году, включая дивиденды, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.

Bridgewater Associates, основанный в 1975 году и один из старейших хедж-фондов мира, занял второе место по торговой прибыли в прошлом году, добавив 15,6 миллиарда долларов. Двадцать ведущих управляющих активами в совокупности заработали 115,8 миллиарда долларов, опередив более мелких конкурентов с учетом веса активов, как указывают оценки Edmond de Rothschild.

В прошлом году все стратегии хедж-фондов оказались успешными: акции, макроэкономические подходы и специализированные подразделения принесли доход. Это позволило добиться значительных результатов на фондовом рынке без зависимости от ограниченного числа акций, отметил старший советник Edmond de Rothschild Рик Соффер.

Ежегодное исследование ранее проводилось LCH, закрытым фондом хедж-фондов из группы компаний Edmond de Rothschild. Оно акцентирует внимание на хедж-фондах с наибольшей общей прибылью в абсолютных долларовых значениях с момента основания и отличается от традиционных методов оценки доходности в процентном выражении. Рейтинг, впервые опубликованный в 2010 году, отдает предпочтение крупнейшим и старейшим фондам и может не включать новые или небольшие структуры, показавшие лучшие процентные результаты.

По традиционному методу оценки доходности отрасль объемом в 5 триллионов долларов продемонстрировала лучшие результаты с 2009 года, с приростом около 12,6% в прошлом году, согласно данным аналитической компании Hedge Fund Research Inc. Колебания рынков, вызванные интересом к искусственному интеллекту, геополитическими событиями и неопределенностью с процентными ставками, создали возможности для получения прибыли.

Citadel и D.E. Shaw & Co. лидируют в рейтинге по общей прибыли с момента запуска. По оценкам Edmond de Rothschild, отрасль с момента основания сгенерировала около 2,4 триллиона долларов прибыли. Топ-20 управляющих, контролирующих 16,6% активов отрасли, обеспечили 969,8 миллиарда долларов этой суммы, или 41% от общего объема.