Падение азиатских фондовых рынков на фоне волнений вокруг искусственного интеллекта в США: обзор рынков

Азиатские фондовые рынки готовятся к снижению в пятницу после новой волны пессимизма, связанного с искусственным интеллектом, которая затронула Уолл-стрит, ослабив американские технологии и биткоин, а также побудив инвесторов обратиться к безопасным активам в виде казначейских облигаций США.

Индекс S&P 500 опустился на 1,6%, в то время как ориентированный на технологии Nasdaq 100 потерял 2% в четверг, с заметным снижением крупных компаний. Это давление распространилось на сектора логистики и коммерческой недвижимости, что указывает на беспокойство инвесторов относительно влияния искусственного интеллекта. Акции Cisco Systems Inc. упали на 12% из-за осторожного прогноза по марже, сигнализирующего о нагрузке от роста цен на чипы памяти, а биржевой фонд, отслеживающий компании по разработке программного обеспечения, снизился на 2,7%.

Казначейские облигации США выросли по всей кривой доходности, что привело к снижению доходности двухлетних облигаций на пять базисных пунктов, а десятилетних — на семь базисных пунктов до 4,1%. Золото и серебро также снизились, как и биткоин, цена которого вернулась к уровню около 65 700 долларов.

Беспокойства отразились на фьючерсах по индексам акций в Японии, Австралии и Гонконге. Индекс компаний из Китая, котирующихся в США, упал на 3% в торговле в четверг.

Резкие колебания в американской торговле подчеркивают растущую значимость бума ИИ и непредсказуемые последствия для различных секторов, регионов и классов активов. Эти движения демонстрируют, насколько быстро изменения в настроениях вокруг искусственного интеллекта могут распространяться за пределы технологического сектора.

Позже в пятницу ожидается публикация данных по инфляции в США за январь, где средний прогноз предполагает годовой рост базового индекса потребительских цен на 2,5%, исключая продовольствие и энергию.

Трейдеры продолжают считать маловероятным снижение ставок со стороны Федеральной резервной системы на заседании в марте, при этом полное ценообразование ожидается на июль.

Рынки проявляют чрезмерную уверенность в прогнозе по инфляции в США, что делает привлекательными сделки, которые приносят доход при росте ценовых давлений. Инвесторы, возможно, недооценивают устойчивость американского потребителя, и ожидания по инфляции, вероятно, будут немного скорректированы в сторону повышения.

В секторе сырьевых товаров нефть снизилась на фоне распространенного риск-отвращения на глобальных рынках и переработки свежих событий в напряженности между США и Ираном, которые продолжают омрачать перспективы поставок.

Несмотря на общий пессимизм, в американских акциях были и позитивные моменты. Акции Applied Materials Inc. выросли на 10% в поздней торговле после неожиданно оптимистичного прогноза по продажам, указывающего на то, что спрос на полупроводники для ИИ и памяти стимулирует закупки оборудования.

Компания Anthropic завершила сделку по привлечению 30 миллиардов долларов инвестиций от инвесторов при оценке в 380 миллиардов долларов, включая собранные средства. Кроме того, OpenAI предупредила американских законодателей о том, что китайский конкурент DeepSeek использует несправедливые и все более сложные методы для извлечения результатов из ведущих американских моделей ИИ.

В сфере торговли США и Тайвань завершили соглашение о снижении тарифов, расширении доступа на рынки для американских продуктов в Азии и направлении миллиардов долларов в проекты по энергии и технологиям США.

Некоторые ключевые движения на рынках: